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“中华海”领跑券商出海!4年半杀入”千亿俱乐部”,华泰国际上半年盈利飙升251%,创下新高

投资研报

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  8月27日晚间,华泰证券晒出亮丽的中期成绩单:上半年实现收入246.16亿人民币。其中,其海外业务平台华泰国际收入达35.4亿人民币(折合42.84亿港元),同比增长32.82%,首次超过海通国际(收入37.43亿港元),仅次于中信国际(收入41.30亿人民币,折合约49.52亿港元),再创新高。

  至此,伴随着中信国际、华泰国际的快速崛起,新的“出海”券商格局浮出水面,中资券商头部效应显著,龙头券商“中华海”(中信国际、华泰国际、海通国际)占据榜首。值得注意的是,华泰国际总资产达1451亿港元,从百亿人民币增长至千亿仅用了4年半时间,期间年复合增长率达63.8%,成为规模增速最快的在港中资券商。

  净利大增251%,机构业务聚势而上

  2021年上半年,华泰国际实现净利润11.08亿港元,同比大增251%;资产报酬率(ROA)达0.86%,股东权益回报率(ROE)达8.09%。ROA排名位居在港中资券商第一,净利润和ROE水平均位居同业第二。同时,华泰国际收入占集团总收入比例达14.38%,位居同业第二。

  报告显示,华泰国际业务业绩上涨主要受益于华泰金控(香港)业绩的提升。在香港,报告期内华泰国际参与完成上市及配售项目13个,债券发行项目32个,总交易发行规模约96.43亿港元。以6月30日前完成定价计算,华泰国际上半年共参与完成5单港股保荐项目,位居香港中资券商第二。

  其中,其固收业务在境外资产荒情况下充分发挥前端资产获取能力,并利用境外成熟衍生品市场进行风险管理及对冲,信用衍生品交易量位居香港中资机构前列。同时,基于对结构化产品和客户需求的充分理解,为客户提供丰富灵活的产品。

  股权业务方面,华泰国际以打造跨境主经纪商为发展方向,为投资者提供综合金融解决方案,港股交易不断攀升。港交所数据显示,华泰国际港股交易市场占有率及排名连续四年提升,目前排名已位居前10%。

  此外,华泰国际于2020年成立的粤港澳大湾区投资基金和中概股回归基金等私募基金投资平台报告期内也稳健增长,目前管理资产规模达140亿港元。该基金平台旨在进一步落实粤港澳大湾区战略,拥抱中概股回归机遇,致力于挖掘境内外价值投资机会,协助被投企业实现价值增长。

  自研平台,科技赋能财富管理

  科技赋能是华泰一以贯之的发展战略,在此背景下,华泰国际旗下“中国人投资海外,全球华人投资中国”的全球资产一站式财富管理平台“涨乐全球通”自去年7月上线后,已实现约68万人次的下载量,报告期内客户数同比增长7倍。

  涨乐全球通是华泰国际依托集团强大的科技实力,独立研发的金融科技型财富管理平台,着重发力港、美、A、新加坡股票市场,推出包括会员制零佣金、股票生息、跨市场购买力、公募基金理财等一系列特色功能。随着美股孖展、美股盘前盘后交易和条件单等基础交易功能不断完善,涨乐全球通的3大市场交易总量在期内实现翻倍。

  自2020年起,围绕港股IPO打新火热现象,涨乐全球通严格遵循风控模型定价,提供最高50倍打新融资杠杆,在帮助用户降低投资风险的同时提升中签率,受到投资者的追捧。且截至目前,涨乐全球通平台上汇聚了近400家国际顶级公募基金,覆盖多个国家地区和多项资产类别,成为投资者资产配置的有效工具。

  “华泰国际是目前唯一自主研发金融科技型财富管理平台的香港中资券商。”据华泰国际介绍,涨乐全球通完全实现在线快速开户,无需线下见证,依托IT技术将经纪业务与财富管理有机结合,颠覆了香港传统券商运营模式。今年3月,涨乐全球通在由《财资》杂志主办的“2020/21年度金融科技奖”中喜获“香港地区最佳手机券商APP”,标志着华泰国际在传统金融业务上的领先和创新受到市场的广泛认可。

  与此同时,券商中国记者还了解到,华泰国际私人财富管理部也正在招兵买马,致力为中国及海外企业、高净值个人及机构提供多产品、多市场、跨地域的全面私行服务,推动企业客户全生命周期综合服务发展。

  打造盈利新引擎,保持欧美领先优势

  以香港为国际业务发展的桥头堡,华泰国际立足香港,辐射亚太,影响全球。在地缘政治及环球市场不稳定情况下,华泰国际在英国和美国的业务稳中求进,在欧美市场布局赢得先机。在英国方面,作为唯一取得伦交所做市商资格的亚洲金融机构,华泰国际继续保持GDR做市的优势地位,成交量占比排名市场第一。

  而在美国方面,截至2021年中,华泰国际旗下美国统包资产管理平台AssetMark资产规模已达846亿美元,较2020年末增长约13.5%;管理500万美元以上资产规模的活跃投资顾问达2691名,比2020年底增长6.11%;总计服务终端的账户覆盖近19.6万个家庭。Cerulli Associates 及其他公开信息显示,AssetMark 在美国统包资产管理行业中的市场占有率为 11.0%,位居第三。此外,华泰国际上半年还完成了2单美股IPO项目。

  据中报显示,国际业务是华泰打造境内外一体化平台的桥梁,也是集团高阶段发展和创造盈利的新引擎。华泰国际下半年将在集团引领下,增强国际业务控股平台的资源整合功能,着力推进跨境管控一体化建设,持续完善风险内控体系,深入推进科技赋能,不断健全完善业务平台体系,深度拓展国际业务发展新空间。

  

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责任编辑:王涵

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