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中泰国际:预计后逐港股的节奏会较为反复 行业表现将明显分化

  中泰每日大市点评

  3月21日,港股未能延续上周五美股及港股ADR升势,恒生指数裂口跳空高开2%后持续向下,最终下跌191点或0.89%,收报21,221点。大市成交减少至1,490多亿港元,较上周逾2千多亿元大幅减少。若扣除上周五尾盘因富时指数调整比重带来的成交增量,港股大盘的成交金额已实际上连续两天显著回落。从过去数天的市场走势及成交金额观察,上周三及四主要是空仓回补带动的买盘,因此预计后逐港股的节奏会较为反复,行业表现将明显分化。港股通净流入量仍然较为波动,没有持续性,昨天净流入仅10.8亿港元,这反映包括南下资金的信心仍然不足。

  香港特区行政长官林郑月娥表示,若疫情无反弹并呈下降趋势,下月21日起将分3个月、3阶段放宽社交距离措施,包括重开表列处所等,亦会把全民检测日期延迟。受到消息刺激,香港本地概念股包括地产股、零售、银行、公用事业等跑赢大盘,如领展(828 HK)创出一个月新高,九置(1997 HK)创超过两个月新高。此外,香港政府将于下月取消“禁飞令”,消息刺激国泰(293 HK)股价创出自2020年6月以来新高。当前香港本地疫情已进入顶部平台期并逐渐回落,在新一轮“保就业”计划及消费券的支持,以及防疫限制放宽后,预料被抑制的消费需求将快速反弹,这将有利零售商场占比较多的新地(16 HK)、恒地(12 HK)、太古地产(1972 HK)、希慎(14 HK)等。此外,一些本地医美概念如医思健康(2138HK)、完美医疗(1830 HK)及跨境国际保险公司如友邦(1299 HK)、宏利(945 HK)可望受惠。

  央行动态方面,人民银行公布3月的1年期及5年期中国贷款市场报价利率(LPR)维持不变,这可能是令市场失望的原因。然而,本次LPD不变符合我们预期,主因上周LPR的定价的锚MLF利率不变,而且央行近期未有降准,银行的负债端成本未有降低,因此LPR不变亦可预期。由于上周国务院金融委提及“积极出台对市场有利的政策”、“切实振作一季度经济,货币政策要主要应对,新增贷款要保持适度增长”,预计4月政策利率下调的机会较高,但由于正踏入美联储收紧货币政策的时刻,因此央行大幅降低利率空间不多。

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责任编辑:李双双

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